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海通国际成功参与首发非中资企业美元债券

2018-09-07 16:18:45

海通国际成功参与首发非中资企业美元债券

12月1日,海通国际()公布,其作为联席账簿管理人和联席牵头经办人成功协助澳洲Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd ("AAPT")发行5年期5亿美元的144A/Reg S优先票据。

据悉,本次发行是海通国际首次参与非中资企业的美元债券发行,同时也是海通国际首次以主承销商身份参与的144A/Reg S债券发行。作为本次发行项目中唯一的亚洲区承销商,本次债券项目的成功发行标志着海通国际的业务触角更趋国际化。

公开资料显示,AAPT总部位于澳大利亚,为印度Adani 集团的全资子公司,旗下的Abbot Point Terminal为澳大利亚最大的煤运码头之一,年吞吐量达5000万吨。其母公司印度Adani集团是一家全球综合基础设施公司,于2011年对AAPT进行收购。目前该集团的主营业务包括资源、物流、能源、农业等方面,总部位于印度。

海通国际表示,本次债券发行项目符合144A 规则,为美国投资者可参与的债券项目,这也充分凸显了海通国际作为承销商于投资级交易和144A/Reg S交易的执行能力。在本次项目中,公司准确把握市场脉搏,凭借自身强大的销售实力和分销渠道,帮助公司抓住市场窗口,在最后的5亿美元发行规模中贡献了6000万美元独家订单,为最后的成功发行做出了卓越的贡献。本次发行受到了亚欧美市场投资者的热烈追捧

海通国际成功参与首发非中资企业美元债券

,最终账簿规模逾7亿美元。

海通国际2017年至今已完成97单债券发行,其中51单为亚洲(除日本外)G3货币高收益债项目,成为今年前11个月彭博“亚洲(除日本外)G3货币高收益债承销商排行榜”双冠军。

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