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天星股份拟发行规模不超过2000万元双创

2018-09-07 16:13:14

天星股份拟发行规模不超过2000万元双创债

天星股份周一下午发布公告称,为拓宽融资渠道,降低资金成本,募集公司发展所需的项目资金,公司拟非公开发行总额不超过2000万元(含 2000万元)附可转换成股份的创新创业公司债券。

公告显示,本次双创债债券面值100元,期限不超过3年(含3年),票面利率将由天星股份与主承销商根据询价结果协商确定。

另外,本次双创可转债转股期自每期债券发行结束之日起六个月后可转换为天星股份的股份,初始转股价格不低于4元/股,不高于5元/股,若天星股份的股本发生变化,转股价格也将进行相应调整。具体转股期限、转股价格由天星股份股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据双创可转债存续期及公司财务状况与主承销商协商确定

天星股份拟发行规模不超过2000万元双创

天星股份表示,假如公司在债券存续期内启动在中国境内首发并上市流程(简称 IPO),为保证公司申报 IPO 的股权稳定性,本次双创可转债将设置赎回条款。假如在 T-30 日之前,公司收到中国证监会或其派出机构首期公开发行股票并上市的辅导备案登记通知,公司有权赎回已发行的双创可转换债券,赎回价格按照债券面值加当期应计利息对投资者赎回;假如在 T-30 日及之后,公司收到中国证监会或其派出机构首期公开发行股票并上市的辅导备案登记通知,公司有权在收到备案登记通知 60 个交易日之后,赎回未转股的可转债,赎回价格按照债券面值加当期应计利息的价格计算。其中,T 日为双创可转债可以转股的第一个交易日。

天星股份的主营业务为商务信息纸品、标签及定制产品的研发、生产和销售。2017年上半年实现营收3340.7万元,同比增长31.49%;归属于母公司股东的净利润为180.37万元,同比增长9.43%。

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